Alegra cuenta con un Plan Único de Cuentas PUC que clasifica toda la información y los movimientos de la empresa en 5 grandes grupos: Activos, Egresos, Ingresos, Pasivos y Patrimonio.

Las cuentas creadas en Alegra versión Colombia a partir del 3 de octubre de 2017, ahora tienen un nuevo modelo de categorías. Si tu cuenta fue creada antes de esa fecha, valida si ya tienes la opción de agregar los códigos aquí. 

Si aún no lo tienes y deseas migrar a este modelo más personalizable y agregar los códigos de tu plan de cuentas, escríbenos aquí.

Dependiendo de tu actividad o necesidad, puedes requerir más categorías de las que vienen por defecto, por ejemplo: Deudas a terceros, Préstamos, entre otras; por eso Alegra te permite crear subcategorías y agregarles un código personalizado según el PUC para generar reportes inteligentes según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Consulta este artículo para saber más sobre el funcionamiento de Categorías en Alegra.

Agrega los Códigos a tus Categorías

Empieza a codificar tus categorías. El Plan Único de Cuentas Contables en Colombia tiene la siguiente estructura:

  • Clase: corresponde al primer dígito.
  • Grupo: corresponde a los dos primeros dígitos.
  • Cuenta: corresponde a los cuatro primeros dígitos.
  • Subcuenta: corresponde a los seis primeros dígitos.

Ejemplo: Clase: 1 Activo
 Grupo: 14 Inventarios
 Cuenta: 1405 Mercancía para comercializar

Aquí puedes consultar los códigos para tus cuentas, sin embargo en Alegra tienes total autonomía para codificar tu PUC como lo prefieras.

Codifica tus categorías siguiendo estos pasos:

1. Haz clic sobre la opción "Categorías".
2. Elige la categoría a la que deseas agregar el código.

3. Haz clic en el icono  de edición 

Ubicado al lado derecho.
4. Agrega el código de la categoría.
5. Haz clic en "Guardar".

Así:

Los botones de acción de cada categoría te permiten gestionarlas de forma ágil:

  •   Ver el detalle de cada categoría: muestra las transacciones, facturas de venta, facturas de compra o notas asociadas de dicha categoría. Puedes elegir un período de tiempo en que quieres hacer la consulta y exportar la información a Excel.
  •   Crear nueva categoría: te permite crear categorías o subcategorías (categorías que están contenidas bajo una principal).
  •   Editar categoría: puedes cambiarle el nombre y agregar una descripción a las categorías que lo permitan.
  •   Desactivar categoría: esta funcionalidad te permite controlar la forma de ver los totales por categoría en los reportes, evitando asociar valores directos a una categoría que consideres como principal si la desactivas. 
  •   Eliminar categorías: quitar de tus registros alguna categoría o subcategoría.

Conoce todo sobre los reportes inteligentes aquí.

Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.

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