La cotización es un documento informativo que emite el proveedor a sus clientes para indicarle el precio con el cual oferta sus productos y servicios. Contiene la información de la empresa vendedora, del cliente y la respectiva descripción de los artículos, detallando sus especificaciones. Dichos valores se pueden mantener en un periodo de tiempo definido, se pueden anexar las condiciones o características de la negociación, por ejemplo: términos de financiación o descuentos por pronto pago.

Las cotizaciones en Alegra son documentos informativos donde se refleja el valor de un producto o servicio de tu empresa, estos documentos no generan movimientos de inventario o cuentas por cobrar.

Para crear cotizaciones en Alegra sigue estos pasos:

Así:

Formulario de Nueva Cotización

A continuación te explicamos los campos más importantes de este formulario:

Cliente: Es a quien va dirigida la cotización. Aprende a crear tus clientes consultando este artículo.
Observaciones:
agrega notas internas que no son visibles en la impresión del documento.
Notas de la cotización:
agrega notas que serán visibles en el PDF de la cotización y en la impresión.
Fecha:
es la fecha en que se crea la cotización. También puedes crear cotizaciones con fecha anterior o posterior a la actual.
Vencimiento:
De acuerdo al plazo elegido verás la fecha de vencimiento, contada a partir del día en que se crea la cotización. Si eliges "vencimiento manual" puedes seleccionar la fecha de vencimiento que desees.
Vendedor:
asocia el vendedor a la cotización. Ver más.
Lista de precios: define precios especiales para tus clientes. Ver más.

Ítem/Productos:
Buscar ítem:
selecciona el producto existente o crea uno nuevo. Ver más.
Referencia: código alfanumérico único que identifica a tu producto, agrégalo de forma opcional.
Precio: precio del producto a cotizar, que puedes modificar en la cotización actual.
Desc %: ingresa el porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio del producto.
Impuesto: selecciona el impuesto del producto en la cotización actual. Ver más.
Descripción: agrega o modifica la descripción del producto solo para la cotización que estás creando.
Cantidad: indica la cantidad del producto a cotizar.
Total: el sistema calcula del valor del producto, menos el descuento, por la cantidad.

Aprende todo sobre la creación e importación masiva de productos de venta aquí.

Luego de tener la cotización guardada en el sistema puedes editarla, imprimirla, convertirla en factura de venta, enviarla por correo o clonarla (Copiar toda la información de una cotización para generar una nueva).

Además puedes exportar a Excel el listado de todas tus cotizaciones en el periodo de tiempo que elijas.

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