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Descubre el Portal de clientes en Alegra - Internacional

Un espacio donde tus clientes podrán visualizar y gestionar todos los documentos emitidos a su nombre

Alegra cuenta con una funcionalidad llamada "Portal de clientes", un espacio diseñado para que tus clientes puedan visualizar y gestionar las facturas, anticipos y notas de crédito emitidas a su nombre desde un mismo lugar. 

En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal de clientes en Alegra. Además, conocerás las funciones y beneficios que ofrece para potenciar tu negocio. 🚀

👉 Índice:

  1. ¿Qué es el Portal de clientes?
  2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
  3. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
  4. Beneficios del Portal de clientes.

1. ¿Qué es el Portal de clientes?

Es un espacio donde tus clientes pueden visualizar las facturas, anticipos y notas de crédito que hayas emitido a sus nombres, sin la necesidad de que realices procesos manuales o de que les envíes su estado de cuenta por correo electrónico.

📌Tus clientes podrán realizar las siguientes acciones:

  • Observar sus documentos.
  • Enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico.
  • Descargarlos en formato XML o PDF.
  • Imprimirlos.
  • Pagar las facturas que deseen de forma online.

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2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?

Sigue estos pasos para acceder al Portal desde tu cuenta de Alegra:

1. Ingresa a "Alegra" y dirígete al ícono de "Soluciones".

2. Haz clic en la opción "Administrar mis soluciones".

3. Una vez dentro de "Mi Alegra", dirígete al menú "Potencia tu negocio" y haz clic en la opción "Portal de clientes".

4. Allí podrás filtrar por clientes específicos para generar un enlace personalizado del portal, el cual podrás copiar o enviar directamente por correo electrónico.

 Observa:

Ingresar al portal alegra INT

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

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3. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?

Tus clientes pueden acceder al Portal a través de las siguientes formas:

  • A partir de una factura de venta que reciban de parte tuya por correo electrónico.
  • A través de un código QR ubicado en locales o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Cuando el código QR sea escaneado por tu cliente, este será redirigido para que inicie sesión o se cree una cuenta en el Portal de clientes. Descarga el código QR y colócalo en tu negocio.
  • A través de la página web: “portal.alegra.com”. 
  • A partir de un enlace del Portal enviado por correo electrónico a tu cliente.

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4. Beneficios del Portal de clientes

Cuando tus clientes ingresen al Portal, podrán observar una tabla donde se registran todos los documentos que poseen a su nombre emitidos por ti o por otras empresas que también emitan con Alegra.

Observa:

Conoce Portal Alegra Internacional

Tus clientes podrán ver sus documentos de acuerdo a la empresa que los emitió, el tipo de documento, el número que identifica al documento, la fecha de creación del mismo, la moneda en la cual se realizó la transacción, el total a pagar, el monto que se abonó, el monto que quedó pendiente por pagar y el método de pago utilizado:

Tabla de documentos en Portal Alegra Internacional

Si posee documentos sin pagar, podrá hacer clic en el botón "Pagar" ubicado en el costado derecho de cada documento y allí se le mostrarán los métodos de pago disponibles.

📌Nota: solo se mostrarán los métodos de pago que el emisor del documento tenga habilitados en Alegra para recibir sus pagos.

Tu cliente también contará con una sección llamada "Acciones", donde podrá: observar el detalle del documentoimprimirlodescargarlo en formato PDFdescargarlo en formato XML (apto para facturas electrónicas), y enviar comentarios sobre cada documento por correo electrónico a la empresa emisora.

Observa:

Acciones rápidas portal Alegra

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

Además, contará con la funcionalidad para buscar y filtrar sus documentos a partir de los siguientes datos:

  • Moneda utilizada en la transacción.
  • Fecha de creación del documento.
  • Tipo de documento (factura de venta, nota de crédito, recibo de caja o nota débito).
  • Estado del documento (si ha sido pagado o se encuentra pendiente de pago).
  • Empresa emisora.

Observa:

Filtrar documentos en portal Alegra

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

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