Conecta tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando Zapier para realizar tareas programadas, como: creación automática de facturas, contactos, pagos, cotizaciones y productos. Ver más.

Para crear este Zap debes conectar tu cuenta de Alegra con Zapier y de esta forma hacer la integración con Google Sheets para programar el registro automático de cotizaciones enviadas.

Conecta tu cuenta de Alegra con Zapier

Siguiendo estos pasos:

Ejemplo:

 

Zap para conectar Alegra con Google Sheets

Para hacer la conexión entre las dos aplicaciones, es necesario crear un Zap o tarea programada. Haz clic aquí para saber de qué se trata. 

Una vez comprendido el concepto, pasamos a crear el Trigger (desencadenante) siguiendo estos pasos: 

Así:

  

Programa el Action de envío automático de cotizaciones a tus clientes

Ahora selecciona la aplicación que hará la tarea Action, siguiendo estos pasos: 

Ejemplo:

 Puedes finalizar el Zap en este punto si solo deseas programar el envío automático de cotizaciones. Si además deseas llevar el registro en la hoja de cálculo, sigue leyendo...

Crea la hoja de cálculo en Google Sheets para registrar las cotizaciones enviadas

Sigue estos pasos:

Así: 

Programa el segundo Action de registro de envíos en Google Sheets

Ahora selecciona la aplicación que hará la segunda tarea Action, siguiendo estos pasos: 

Mira un ejemplo:

Campos del formulario

Explicación de los campos en el formulario del Action Google Calendar Detailed Event (evento detallado): 

A partir de este momento, cuando crees una nueva cotización en Alegra, se enviará al cliente por correo automáticamente y a su vez quedará registrada en el documento de Google Sheets. 

Consulta este artículo para saber cómo crear cotizaciones en Alegra. 

Conoce otras opciones para conectar Alegra con otras apps mediante Zapier en este artículo. 

Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.

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