Los contactos son los beneficiarios o terceros a los que se asocian las transacciones en Alegra como las facturas de compra, venta, ingresos, egresos entre otros.

En Alegra puedes crear contactos de tipo cliente o proveedor para seleccionarlos al momento de registrar tus comprobantes. Puedes crear tus contactos uno a uno en el sistema o de forma automática desde un listado de Excel. Ver más.

Sigue estos pasos para crear un contacto:

Así:

Formulario de "Nuevo Contacto"

Este formulario permite crear clientes y proveedores desde el mismo lugar, no tienes necesidad de llenar dos formularios distintos ,en Alegra nos hemos encargado de facilitar este procedimiento, siempre podrás usar tus contactos en todas las transacciones,

Nota: Usa las casillas en la derecha del formulario para verificar que tu Contacto es Cliente y/o Proveedor. Un contacto puede marcarse como cliente y proveedor, así no tendrás que crearlo dos veces.

A Continuación detallamos los campos del formulario:

  • Tipo de identificación: se refiere al  documento legal válido y vigente dependiendo del país donde te encuentres.
  • Identificación: se refiere al numero de identificación.
  • Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
  • Lista de precios: Puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
  • Vendedor: puedes asociar a este cliente un vendedor por defecto.
  • Términos de pago: selecciona el tiempo de vencimiento por defecto que tendrán las facturas hechas para este contacto (en caso de ser cliente). Puedes crear más términos de vencimiento de factura para tu sistema.
  • Asociar Personas: usa los espacios al final del formulario, selecciona "Enviar Notificaciones" en caso de que desees enviar las notificaciones por correo electrónico a este contacto. 

Una vez has terminado de llenar el formulario guarda para terminar el proceso. ¡Tu contacto ha sido creado exitosamente!

Crea tus contactos en Alegra México

El formulario para crear el contactos en Alegra México tiene algunos campos adicionales.

Método de pago: se refiere a la manera en que el contacto va a pagar al momento de la venta. Si va a cancelar el total de la operación  o si el pago se hará por partes. De este campo se desprenden dos opciones:

  1. Una sola exhibición: se utiliza cuando se realiza el pago total de la operación al momento de emitir el comprobante.
  2. Parcialidades o diferido: se utiliza cuando al momento de emitir la factura electrónica  no se reciba el pago, es decir, se cobrará más adelante.

Forma de pago:  es la forma en la cual el contacto va a pagar la operación realizada, como transferencia, consignación, efectivo, cheque, entre otros.

Uso CFDI: el contribuyente emisor del CFDI deberá indicar cuál es el uso que el receptor del comprobante dará al mismo.

¿Aún no tienes cuenta en Alegra?


Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.

¿Encontró su respuesta?